סקירת לוח הבקרה

לוח הבקרה הוא העמוד הראשי שמציג תמונה כוללת על המצב הפיננסי של העסק שלך. כאן תוכל לראות במבט אחד את ההכנסות, ההוצאות, הרווח, גרפים של מגמות חודשיות, וכמה לקוחות חייבים לך כסף. זהו נקודת המוצא שלך בכל כניסה למערכת.

איך להגיע

לאחר ההתחברות, לוח הבקרה מופיע אוטומטית. בכל עת, לחץ על "לוח בקרה" בסרגל הצד תחת הקטגוריה "ראשי".

שלבים

בראש הדף מופיעים כרטיסי סיכום עם המספרים החשובים ביותר:

• הכנסות — סה"כ הכנסות לתקופה הנבחרת (ברירת מחדל: החודש הנוכחי)
• הוצאות — סה"כ הוצאות לתקופה הנבחרת
• רווח — ההפרש בין הכנסות להוצאות
• מע"מ — סכום המע"מ שנגבה (רלוונטי לעוסק מורשה)

כל כרטיס מציג גם השוואה לתקופה הקודמת, כך שתוכל לראות אם יש שיפור או ירידה.

מתחת לכרטיסי הסיכום מופיעים גרפים:

• מגמות חודשיות — גרף קו שמציג הכנסות והוצאות לאורך החודשים. עוזר לזהות עונתיות ומגמות בעסק.
• הכנסות לפי לקוח — תרשים עוגה שמציג את חלוקת ההכנסות בין הלקוחות. מועיל לזיהוי הלקוחות הרווחיים ביותר.
• הוצאות לפי קטגוריה — תרשים עוגה שמפרט לאן הולך הכסף — שכירות, ציוד, תוכנות, נסיעות וכו'.

באזור התשלומים הפתוחים תראה רשימה של לקוחות שעדיין לא שילמו:

• שם הלקוח
• סכום החוב
• מספר ימי פיגור

מכאן תוכל לשלוח תזכורת תשלום ישירות ללקוח בלחיצה אחת.

בראש לוח הבקרה ניתן לבחור את טווח התאריכים:

• החודש הנוכחי — ברירת מחדל
• השנה הנוכחית
• רבעון נוכחי
• טווח מותאם אישית — בחר תאריך התחלה וסיום

שינוי התקופה מעדכן את כל הכרטיסים, הגרפים, והנתונים בדף.

ניתן לבצע פעולות ישירות מלוח הבקרה:

• לחיצה על כרטיס "הכנסות" תוביל לעמוד ההכנסות
• לחיצה על כרטיס "הוצאות" תוביל לעמוד ההוצאות
• לחיצה על שם לקוח בתשלומים פתוחים תפתח את פרטי הלקוח

שאלות נפוצות

ש: למה המספרים בלוח הבקרה שונים ממה שאני מצפה? ת: ודא שבחרת את טווח התאריכים הנכון. ברירת המחדל היא החודש הנוכחי. אם אתה מחפש נתונים של חודש קודם, שנה את התקופה בבורר התאריכים.

ש: הגרפים לא מראים נתונים, מה לעשות? ת: אם הגרפים ריקים, סביר להניח שאין עדיין מספיק נתונים בתקופה הנבחרת. התחל להזין הכנסות והוצאות, והגרפים יתעדכנו אוטומטית.

ש: האם אפשר לייצא את נתוני לוח הבקרה? ת: כרגע לא ניתן לייצא ישירות מלוח הבקרה, אך תוכל לייצא נתונים מכל עמוד רשימה בנפרד (קבלות, הוצאות, הכנסות) לקובצי CSV או Excel.