סיור במערכת

מדריך זה יעזור לך להכיר את הממשק של פשוט — סרגל הצד, הכותרת העליונה, הפעולות המהירות, ואיך למצוא כל דבר במערכת. לאחר קריאת מדריך זה תרגיש בנוח לנווט בין כל חלקי המערכת.

איך להגיע

פשוט פתח את המערכת בכתובת https://pashut.me והתחבר. לאחר ההתחברות תגיע ללוח הבקרה הראשי.

שלבים

סרגל הצד (Sidebar) נמצא בצד ימין של המסך והוא הדרך העיקרית לנווט במערכת. הוא מחולק לקטגוריות:

ראשי:

• לוח בקרה — מבט כולל על המצב הפיננסי, גרפים וסיכומים
• לקוחות — ניהול רשימת הלקוחות שלך

כספים:

• קבלות — הנפקה וניהול קבלות
• הוצאות — מעקב אחרי הוצאות עסקיות
• הכנסות — מעקב אחרי הכנסות
• הצעות מחיר — יצירה וניהול הצעות מחיר
• חשבונות ספקים — ניהול חשבוניות מספקים

מעקב:

• נסיעות — מעקב קילומטרז' לצורכי מס
• שעות עבודה — מעקב שעות עבודה ללקוחות

כלים:

• מחשבון מס — חישוב מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי
• דוח שנתי — הכנת דוח שנתי לרשות המסים
• מסמכים — אחסון מסמכים עסקיים
• תזכורות תשלום — מעקב אחרי חובות לקוחות
• שמעון — עוזר AI לשאלות בנושאי מס וחשבונאות

חשבון:

• הגדרות — הגדרות אישיות ועסקיות
• מנוי — ניהול תוכנית המנוי שלך

בחלק העליון של המסך תמצא:

• שם העסק — מוצג בפינה
• בחירת שפה — מעבר בין עברית, אנגלית וערבית
• תפריט משתמש — לחיצה על שם המשתמש או תמונת הפרופיל פותחת תפריט עם אפשרות להתנתק ולגשת להגדרות
• התראות — התרעות על אירועים חשובים כמו תשלומים שהתקבלו או תקרת פטור

לוח הבקרה מציג תמונה כוללת של העסק שלך:

• כרטיסי סיכום — הכנסות, הוצאות, רווח, ומע"מ לתקופה הנוכחית
• גרפים — מגמות חודשיות של הכנסות והוצאות
• תשלומים פתוחים — רשימת לקוחות שחייבים לך כסף
• פעולות אחרונות — קבלות והוצאות שנוספו לאחרונה

בכל מקום במערכת תוכל לבצע פעולות מהירות:

• כפתור "+" או "חדש" — יופיע בראש רוב העמודים לצורך יצירת פריט חדש (קבלה חדשה, הוצאה חדשה, וכו')
• חיפוש — שדה חיפוש בראש רשימות מאפשר למצוא פריטים במהירות
• סינון — כל עמוד רשימה כולל אפשרויות סינון לפי תאריך, קטגוריה, סטטוס ועוד

• RTL — הממשק מוצג מימין לשמאל בעברית, התומכת בקריאה טבעית
• מצב כהה/בהיר — ניתן להחליף בין תצוגה כהה ובהירה דרך ההגדרות
• רספונסיבי — המערכת מותאמת לכל גודל מסך — מחשב, טאבלט, ונייד

שאלות נפוצות

ש: איך אני חוזר ללוח הבקרה? ת: לחץ על "לוח בקרה" בסרגל הצד, או לחץ על הלוגו בפינה העליונה של המסך.

ש: איך אני משנה שפה? ת: לחץ על בורר השפה בכותרת העליונה ובחר בין עברית, אנגלית וערבית. הממשק ישתנה מיד לשפה שבחרת, כולל כיוון הטקסט.

ש: האם יש קיצורי מקלדת? ת: כרגע המערכת לא כוללת קיצורי מקלדת ייעודיים, אך ניתן להשתמש ב-Tab לניווט בין שדות בטפסים.