רשימת הכנסות
צפייה וניהול ההכנסות שלך
עמוד ההכנסות מרכז את כל מקורות ההכנסה שלך — מקבלות, מתשלומים ישירים, ומכל מקור אחר. כאן תוכל לעקוב אחרי זרימת הכסף הנכנס, לסנן לפי תקופה ולקוח, ולהבין את התפלגות ההכנסות שלך.
Screenshot
איך להגיע
לחץ על "הכנסות" בסרגל הצד תחת הקטגוריה "כספים".
שלבים
כרטיסי סיכום
בראש העמוד מוצגים כרטיסי סיכום:
- סה"כ הכנסות — סכום כל ההכנסות בתקופה הנבחרת
- מספר רשומות — כמה רשומות הכנסה יש בתקופה
- ממוצע להכנסה — הסכום הממוצע לרשומה
סינון וחיפוש
השתמש בכלי הסינון כדי למצוא הכנסות ספציפיות:
- חיפוש חופשי — חפש לפי תיאור או שם לקוח
- סינון לפי תאריך — בחר טווח: חודש, רבעון, שנה, או טווח מותאם אישית
- סינון לפי לקוח — הצג רק הכנסות מלקוח ספציפי
- מיון — מיין לפי תאריך, סכום, או לקוח (עולה/יורד)
צפייה בטבלה
הטבלה מציגה:
| עמודה | תיאור |
|---|---|
| תאריך | תאריך קבלת ההכנסה |
| תיאור | תיאור מקור ההכנסה |
| לקוח | שם הלקוח המשלם |
| סכום | הסכום שהתקבל |
| פעולות | עריכה, צפייה, מחיקה |
פעולות
- צפייה — לחץ על שורה לצפייה בפרטים המלאים
- עריכה — עדכון פרטי ההכנסה
- מחיקה — הסרת הרשומה (לאחר אישור)
ייצוא
לחץ על "ייצוא" להורדת הנתונים לקובץ CSV. שימושי לדיווחים ולהכנת דוח שנתי.
💡 טיפ: עקוב אחרי ההכנסות המצטברות מתחילת השנה, במיוחד אם אתה עוסק פטור — המערכת תתריע כשאתה מתקרב לתקרת הפטור (₪120,000).
שאלות נפוצות
ש: מה ההבדל בין הכנסה לקבלה? ת: קבלה היא מסמך רשמי שאתה מנפיק ללקוח. הכנסה היא רישום של כסף שהתקבל. בדרך כלל כל קבלה יוצרת רשומת הכנסה אוטומטית, אך ניתן גם להזין הכנסות שלא מלוות בקבלה (למשל: מענק).
ש: האם הכנסות מקבלות מופיעות אוטומטית? ת: כן, כשאתה יוצר קבלה, ההכנסה נרשמת אוטומטית. אין צורך להזין אותה שוב ידנית.
ש: איך רואים כמה הרווחתי מלקוח מסוים? ת: השתמש בסינון לפי לקוח כדי להציג רק הכנסות מלקוח ספציפי. כרטיס הסיכום יציג את הסכום הכולל מאותו לקוח.
מאמרים קשורים
עדיין צריך עזרה? שאל את שמעון
שמעון יכול לעזור לך עם שאלות נוספות