רשימת לקוחות

עמוד הלקוחות מרכז את כל הלקוחות שלך — פרטי קשר, היסטוריית עסקאות, וסטטיסטיקות. ניהול נכון של רשימת הלקוחות הוא הבסיס להנפקת קבלות מהירה, מעקב תשלומים, ותקשורת יעילה.

איך להגיע

לחץ על "לקוחות" בסרגל הצד תחת הקטגוריה "ראשי".

שלבים

בראש העמוד מוצגים כרטיסי סיכום:

• סה"כ לקוחות — מספר הלקוחות הרשומים במערכת
• לקוחות עם דוא"ל — כמה לקוחות יש להם כתובת מייל (חשוב לשליחת קבלות)
• לקוחות עם טלפון — כמה לקוחות יש להם מספר טלפון

• חיפוש — הקלד שם לקוח, מספר זהות, או כתובת מייל בשדה החיפוש
• מיון — מיין לפי שם (א-ב), תאריך יצירה, או מספר עסקאות
• ניווט בין עמודים — בחר כמה לקוחות להציג בעמוד (10, 20, 50)

הטבלה מציגה:

עמודה	תיאור
שם	שם הלקוח או שם החברה
ת.ז./ח.פ.	מספר זהות או מספר חברה
דוא"ל	כתובת המייל
טלפון	מספר הטלפון
פעולות	צפייה, עריכה, מחיקה

לחץ על שם הלקוח או על כפתור "צפייה" כדי לעבור לעמוד הפרטים המלאים. שם תראה את כל הקבלות, ההכנסות, והפרטים של אותו לקוח.

• עריכה — לחץ על אייקון העיפרון לעריכת פרטי הלקוח
• מחיקה — לחץ על אייקון הפח למחיקת לקוח (אפשרי רק אם אין קבלות משויכות)
• שליחת הודעה — ניתן לשלוח הודעה ישירה ללקוח (דוא"ל או WhatsApp)

שאלות נפוצות

ש: אפשר למחוק לקוח שיש לו קבלות? ת: לא, לקוח עם קבלות משויכות לא ניתן למחיקה כדי לשמור על שלמות הנתונים. ניתן לסמן אותו כלא פעיל.

ש: איך אני מייבא לקוחות מאקסל? ת: כרגע אין אפשרות ייבוא אוטומטי של לקוחות. יש להוסיף כל לקוח ידנית. זה מבטיח שכל הפרטים מדויקים.

ש: הלקוח שלי הוא חברה ולא אדם פרטי, מה להזין? ת: הזן את שם החברה בשדה "שם", ואת מספר החברה (ח.פ.) בשדה "ת.ז./ח.פ.". כל שאר הפרטים זהים.