פרטי לקוח

עמוד פרטי הלקוח מציג תמונה מלאה של הלקוח — פרטים אישיים, היסטוריית קבלות, היסטוריית תשלומים, וסיכום כספי. זהו המקום ללמוד הכל על ההתקשרות שלך עם לקוח מסוים.

איך להגיע

עבור ל**"לקוחות"** בסרגל הצד. ברשימת הלקוחות, לחץ על שם הלקוח או על כפתור "צפייה" (אייקון העין) בשורה הרלוונטית.

שלבים

בראש העמוד מוצגים הפרטים הבסיסיים:

• שם הלקוח — שם מלא או שם חברה
• ת.ז./ח.פ. — מספר הזיהוי
• כתובת — הכתובת הרשומה
• דוא"ל — כתובת המייל
• טלפון — מספר הטלפון
• הערות — מידע נוסף שהוזן

לעריכת הפרטים, לחץ על כפתור "עריכה" בראש הכרטיס.

מתחת לפרטים הבסיסיים מופיעים כרטיסי סיכום:

• סה"כ הכנסות מלקוח — כמה כסף קיבלת מהלקוח הזה בסה"כ
• מספר קבלות — כמה קבלות הנפקת ללקוח
• חוב פתוח — סכום שהלקוח עדיין חייב (קבלות שלא שולמו)

רשימה של כל הקבלות שהונפקו ללקוח, כולל:

• מספר קבלה ותאריך
• סכום
• סטטוס תשלום (שולם / ממתין / בוטל)

לחץ על קבלה כדי לפתוח אותה לצפייה או עריכה.

ציר זמן של כל התשלומים שהתקבלו מהלקוח:

• תאריך התשלום
• סכום
• אמצעי התשלום (מזומן, העברה, צ'ק, אשראי)
• קבלה משויכת

מכרטיס הלקוח תוכל לבצע פעולות ישירות:

• "קבלה חדשה" — יצירת קבלה חדשה ללקוח (הלקוח ממולא אוטומטית)
• "הצעת מחיר" — יצירת הצעת מחיר ללקוח
• "מסמכים" — מעבר לתיקיית המסמכים של הלקוח בכספת. אם ללקוח אין עדיין תיקייה, יופיע כפתור "צור תיקיית מסמכים" שייצור את התיקייה אוטומטית לפי תבנית התיקיות
• "שלח תזכורת" — שליחת תזכורת תשלום על חוב פתוח
• "ערוך" — עריכת פרטי הלקוח

שאלות נפוצות

ש: איך אני רואה כמה הרווחתי מלקוח בשנה מסוימת? ת: בעמוד פרטי הלקוח, השתמש בסינון תאריכים בהיסטוריית הקבלות כדי לראות רק קבלות מהשנה הרצויה. כרטיס הסיכום יתעדכן בהתאם.

ש: הלקוח חייב לי כסף, איך אני שולח תזכורת? ת: לחץ על "שלח תזכורת" בכרטיס הלקוח. בחר אם לשלוח בדוא"ל או WhatsApp. תוכל לערוך את תוכן ההודעה לפני השליחה.

ש: אפשר לראות את כל ההצעות מחיר ללקוח? ת: כן, בכרטיס הלקוח יש לשונית נפרדת להצעות מחיר שנשלחו ללקוח, כולל סטטוס (טיוטה, נשלח, אושר, נדחה).