הוספת לקוח

הוספת לקוחות למערכת מאפשרת הנפקת קבלות מהירה, מעקב תשלומים, ותקשורת ישירה. כל מה שצריך זה כמה פרטים בסיסיים — שם, פרטי קשר, ומספר זיהוי.

איך להגיע

עבור ל**"לקוחות"** בסרגל הצד ולחץ על "לקוח חדש" בראש העמוד. לחלופין, בעת יצירת קבלה חדשה, לחץ על "הוסף לקוח חדש" ברשימה הנפתחת של הלקוחות.

שלבים

הזן את שם הלקוח בשדה "שם":

• לקוח פרטי — הזן שם פרטי ושם משפחה (למשל: "יוסי כהן")
• חברה — הזן את שם החברה (למשל: "סטארטאפ בע"מ")

שם זה יופיע על כל הקבלות והמסמכים שתנפיק ללקוח.

בשדה "ת.ז./ח.פ." הזן:

• תעודת זהות — 9 ספרות, ללקוח פרטי
• מספר חברה (ח.פ.) — ללקוח שהוא חברה

מספר הזיהוי נדרש להנפקת קבלות חוקיות ולדיווח לרשות המסים.

מלא את כתובת הלקוח:

• רחוב ומספר
• עיר
• מיקוד (אופציונלי)

הכתובת תופיע על קבלות שמונפקות ללקוח.

• דוא"ל — כתובת המייל של הלקוח. חשוב מאוד — דרכה נשלחות קבלות אוטומטית
• טלפון — מספר הטלפון (נייד מועדף, לצורך שליחת WhatsApp)

• הערות — שדה חופשי למידע נוסף (למשל: "משלם תמיד ב-10 לחודש", "מעדיף קבלות במייל")
• איש קשר — אם הלקוח הוא חברה, ניתן להזין שם איש קשר ספציפי

לחץ על "שמור" להוספת הלקוח. הלקוח יופיע מעתה ברשימות הנפתחות בכל מקום שצריך לבחור לקוח — קבלות, הכנסות, הצעות מחיר ועוד.

שאלות נפוצות

ש: האם חובה להזין תעודת זהות? ת: לא חובה, אבל מומלץ מאוד. תעודת זהות נדרשת להנפקת חשבוניות מס וקבלות חוקיות, ולדיווחים לרשות המסים.

ש: אפשר להוסיף לקוח ללא כתובת מייל? ת: כן, אבל לא תוכל לשלוח לו קבלות אוטומטית בדוא"ל. תצטרך להוריד את הקבלה כ-PDF ולשלוח ידנית.

ש: הלקוח שינה כתובת, איך מעדכנים? ת: עבור לרשימת הלקוחות, לחץ על כפתור העריכה ליד הלקוח, ועדכן את הכתובת. השינוי ישפיע על מסמכים חדשים בלבד — מסמכים שכבר הונפקו ישמרו את הכתובת הישנה.