רשימת הצעות מחיר
צפייה וניהול הצעות המחיר שלך
עמוד הצעות המחיר מאפשר לצפות, לסנן ולנהל את כל ההצעות שיצרת — מטיוטות ועד הצעות שאושרו על ידי הלקוח. מכאן תוכל לעקוב אחרי הסטטוס של כל הצעה ולהמיר הצעות מאושרות לקבלות.
Screenshot
איך להגיע
לחץ על "הצעות מחיר" בסרגל הצד תחת הקטגוריה "כספים".
שלבים
כרטיסי סיכום
בראש העמוד:
- סה"כ הצעות — מספר כל ההצעות
- ממתינות — הצעות שנשלחו וממתינות לתשובה
- אושרו — הצעות שהלקוח אישר
- סכום כולל מאושר — סה"כ הסכום של הצעות מאושרות
סינון
סנן את ההצעות לפי:
- חיפוש חופשי — חפש לפי שם לקוח, מספר הצעה, או תיאור
- סטטוס — טיוטה, נשלחה, אושרה, נדחתה, פג תוקף
- תאריך — טווח תאריכים
- מיון — לפי תאריך, סכום, או סטטוס
הבנת הסטטוסים
כל הצעת מחיר נמצאת באחד מהסטטוסים הבאים:
| סטטוס | משמעות |
|---|---|
| טיוטה | ההצעה נשמרה אך לא נשלחה עדיין |
| נשלחה | ההצעה נשלחה ללקוח וממתינה לתשובה |
| אושרה | הלקוח אישר את ההצעה |
| נדחתה | הלקוח דחה את ההצעה |
| פג תוקף | עברה תקופת התוקף שהוגדרה |
פעולות
בעמודת הפעולות:
- צפייה — פתיחת ההצעה לקריאה
- עריכה — שינוי פרטי ההצעה (אם עדיין בסטטוס טיוטה)
- שליחה — שליחה ללקוח בדוא"ל או WhatsApp
- שכפול — יצירת העתק של ההצעה (שימושי ליצירת הצעה דומה ללקוח אחר)
- המרה לקבלה — המרת הצעה מאושרת לקבלה (כל הפריטים מועתקים)
- מחיקה — מחיקת ההצעה
ייצוא
לחץ על "ייצוא" להורדת רשימת ההצעות לקובץ CSV.
💡 טיפ: כשלקוח מאשר הצעת מחיר, השתמש בכפתור "המר לקבלה" כדי ליצור קבלה אוטומטית עם כל הפריטים מההצעה — חוסך הזנה כפולה.
שאלות נפוצות
ש: הלקוח ביקש שינוי בהצעה, מה עושים? ת: ערוך את ההצעה ועדכן את הפריטים לפי הבקשה. שלח מחדש ללקוח. אם ההצעה כבר נשלחה, העדכון יישמר והלקוח יקבל גרסה חדשה.
ש: מה קורה כשהצעה פג תוקפה? ת: ההצעה מסומנת אוטומטית כ"פג תוקף" לאחר שעובר התאריך שהגדרת. ניתן להאריך את התוקף בעריכת ההצעה ולשלוח מחדש.
ש: אפשר ליצור הצעת מחיר מקבלה קיימת? ת: כן, ניתן לשכפל קבלה קיימת וליצור ממנה הצעת מחיר, או להיפך. בשני המקרים, כל הפריטים יועתקו.
מאמרים קשורים
עדיין צריך עזרה? שאל את שמעון
שמעון יכול לעזור לך עם שאלות נוספות