ניהול קטגוריות

הקטגוריות במערכת פשוט מאפשרות לך לסווג הוצאות, שירותים, שעות עבודה ונסיעות בצורה מסודרת. סיווג נכון חשוב לדיווחי מס, לניתוח הוצאות, ולהבנת לאן הולך הכסף. ניתן להשתמש בקטגוריות ברירת המחדל או ליצור קטגוריות מותאמות אישית.

איך להגיע

לחץ על "הגדרות" בסרגל הצד, ואז בחר "קטגוריות".

שלבים

המערכת כוללת ארבעה סוגי קטגוריות:

קטגוריות הוצאות:

• שכירות (100% מוכר)
• ציוד משרדי (100% מוכר)
• תוכנות ומנויים (100% מוכר)
• נסיעות ודלק (100% מוכר)
• ארוחות עסקיות (80% מוכר)
• ביגוד (לפי סוג העסק)
• שירותים מקצועיים (100% מוכר)
• טלפון ואינטרנט (50%-100% מוכר)

קטגוריות שירותים:

• ייעוץ
• עיצוב
• פיתוח
• שיווק
• ניהול פרויקטים

קטגוריות שעות עבודה:

• פיתוח
• עיצוב
• פגישות
• ניהול
• תמיכה

קטגוריות נסיעות:

• פגישת לקוח
• משלוח
• כנס/השתלמות
• רכישה

1. בחר את סוג הקטגוריה (הוצאות, שירותים, שעות, נסיעות)
2. לחץ על "קטגוריה חדשה"
3. מלא:
   • שם הקטגוריה — שם קצר ותיאורי
   • אחוז ניכוי (להוצאות בלבד) — כמה אחוז מוכר לצורכי מס
   • צבע (אופציונלי) — צבע לזיהוי מהיר בגרפים
   • תיאור (אופציונלי) — הסבר קצר
4. לחץ "שמור"

לחץ על כפתור "עריכה" (אייקון עיפרון) ליד הקטגוריה:

• שנה את השם
• עדכן את אחוז הניכוי
• שנה צבע

לחץ "שמור" לעדכון.

לחץ על כפתור "מחיקה" (אייקון פח) ליד הקטגוריה:

• קטגוריה שמשויכת להוצאות/רשומות קיימות לא ניתנת למחיקה
• יש להעביר תחילה את כל הרשומות לקטגוריה אחרת
• קטגוריות ברירת מחדל של המערכת לא ניתנות למחיקה

אחוז הניכוי קובע כמה מההוצאה מוכר לצורכי מס:

אחוז	משמעות	דוגמה
100%	ההוצאה כולה מוכרת	שכירות משרד, ציוד מקצועי
80%	80% מוכר	ארוחות עסקיות
50%	חצי מוכר	טלפון (אם משמש גם לפרטי)
0%	לא מוכר	הוצאות אישיות

שאלות נפוצות

ש: שיניתי אחוז ניכוי, האם זה משפיע על הוצאות ישנות? ת: לא, השינוי חל רק על הוצאות חדשות שתזין מרגע השינוי. הוצאות קיימות ישמרו את האחוז המקורי.

ש: אפשר ליצור קטגוריות משנה? ת: כרגע המערכת תומכת ברמה אחת של קטגוריות. ניתן ליצור קטגוריות מפורטות יותר (למשל: "תוכנות — עיצוב", "תוכנות — פיתוח") כדי להשיג אפקט דומה.

ש: כמה קטגוריות מומלץ ליצור? ת: השתמש ב-10-15 קטגוריות להוצאות. יותר מדי קטגוריות מקשה על הסיווג, ומעט מדי לא נותן תמונה ברורה. התחל עם קטגוריות ברירת המחדל והוסף לפי הצורך.