קבלות חוזרות

קבלות חוזרות מאפשרות לך להגדיר הנפקה אוטומטית של קבלות בתדירות קבועה — חודשית, שבועית, או כל תדירות אחרת. הפיצ'ר מושלם לעצמאים עם לקוחות בריטיינר חודשי או שירותים מתמשכים. המערכת תיצור ותשלח את הקבלות אוטומטית בזמנים שתגדיר.

איך להגיע

עבור ל**"קבלות"** בסרגל הצד, ולחץ על לשונית "קבלות חוזרות" בראש העמוד. כאן תמצא את כל הגדרות הקבלות החוזרות שלך.

שלבים

לחץ על "קבלה חוזרת חדשה" בראש העמוד. ייפתח טופס הגדרה.

בשדה "לקוח" בחר את הלקוח שיקבל את הקבלות האוטומטיות. הלקוח חייב להיות רשום במערכת עם כתובת דוא"ל תקינה (אם אתה רוצה שהקבלה תישלח אוטומטית).

הוסף את הפריטים שיופיעו בכל קבלה חוזרת:

• תיאור — תיאור השירות (למשל: "ריטיינר ייעוץ — חודש {month}")
• כמות — מספר היחידות
• מחיר ליחידה — הסכום הקבוע

הגדר את התדירות:

• תדירות — חודשי, שבועי, דו-שבועי, או רבעוני
• תאריך תחילה — מתי הקבלה הראשונה תונפק
• תאריך סיום (אופציונלי) — מתי להפסיק (אם ההתקשרות מוגבלת בזמן)
• יום בחודש — באיזה יום בחודש הקבלה תונפק (למשל: ה-1 לכל חודש)

• שליחה אוטומטית — סמן כדי שהקבלה תישלח אוטומטית ללקוח ביום ההנפקה
• ערוץ שליחה — דוא"ל, WhatsApp, או שניהם
• תזכורת לפני הנפקה — קבל התראה יום לפני שהקבלה תונפק, כדי שתוכל לעדכן אם צריך

בחר את אמצעי התשלום שיופיע בקבלה. אם הלקוח משלם בהעברה בנקאית קבועה, בחר "העברה בנקאית".

לחץ על "שמור והפעל". הקבלה החוזרת תתווסף לרשימה ותתחיל לפעול מהתאריך שהגדרת.

שאלות נפוצות

ש: מה קורה אם הלקוח מבקש לשנות את הסכום? ת: ערוך את הקבלה החוזרת ועדכן את הפריטים. השינוי ישפיע על כל הקבלות העתידיות. קבלות שכבר הונפקו לא ישתנו.

ש: אפשר להשהות קבלה חוזרת? ת: כן, ברשימת הקבלות החוזרות לחץ על כפתור "השהה" ליד הקבלה הרלוונטית. הקבלות יפסיקו להיווצר עד שתפעיל מחדש.

ש: הקבלה האוטומטית לא נשלחה, מה עושים? ת: בדוק שהשליחה האוטומטית מופעלת בהגדרות הקבלה החוזרת. ודא שכתובת הדוא"ל של הלקוח תקינה. ניתן גם לשלוח ידנית מרשימת הקבלות.