תבניות קבלות

תבניות קבלות מאפשרות לך ליצור קבלות חוזרות בקלות ובמהירות. אם אתה מנפיק קבלות עם אותם פריטים שוב ושוב — למשל שירות חודשי קבוע — תבנית תחסוך לך זמן רב. הגדר תבנית פעם אחת, ובכל פעם שתצטרך קבלה דומה, פשוט בחר את התבנית והקבלה תתמלא אוטומטית.

איך להגיע

עבור ל**"קבלות"** בסרגל הצד, ואז לחץ על "תבניות" בראש העמוד. לחלופין, בעת יצירת קבלה חדשה, תמצא אפשרות "בחר מתבנית".

שלבים

בעמוד התבניות, לחץ על "תבנית חדשה". ייפתח טופס דומה לטופס יצירת קבלה.

בשדה "שם התבנית" הזן שם תיאורי שיעזור לך לזהות אותה. למשל:

• "שירות ייעוץ חודשי — חברת XYZ"
• "חבילת עיצוב בסיסית"
• "שעת ייעוץ"

הוסף את הפריטים שיופיעו בכל קבלה שתיצור מתבנית זו:

• תיאור הפריט — למשל: "שירותי ייעוץ עסקי — חודש ינואר"
• כמות — מספר היחידות (למשל: 10 שעות)
• מחיר ליחידה — המחיר הקבוע לכל יחידה

ניתן להוסיף מספר פריטים לתבנית אחת.

• לקוח ברירת מחדל — אם התבנית מיועדת ללקוח ספציפי, בחר אותו. כשתיצור קבלה מהתבנית, הלקוח יתמלא אוטומטית.
• אמצעי תשלום ברירת מחדל — בחר את אמצעי התשלום הרגיל (למשל: העברה בנקאית).
• הערות קבועות — טקסט שיופיע בכל קבלה שנוצרת מתבנית זו.

לחץ על "שמור תבנית". התבנית תופיע ברשימת התבניות ותהיה זמינה לשימוש.

כאשר אתה יוצר קבלה חדשה:

1. לחץ על "קבלה חדשה"
2. לחץ על "בחר מתבנית"
3. בחר את התבנית הרצויה מהרשימה
4. כל הפריטים, הלקוח (אם הוגדר), וההערות יתמלאו אוטומטית
5. עדכן את התאריך ופרטים ספציפיים אם נדרש
6. לחץ על "שמור" או "שמור ושלח"

שאלות נפוצות

ש: אפשר לערוך תבנית קיימת? ת: כן, בעמוד התבניות לחץ על כפתור העריכה ליד התבנית. שינויים בתבנית לא ישפיעו על קבלות שכבר נוצרו ממנה.

ש: כמה תבניות אפשר ליצור? ת: אין הגבלה על מספר התבניות. צור כמה שאתה צריך — תבנית לכל לקוח, לכל שירות, או לכל שילוב.

ש: האם התבנית כוללת גם את המחיר? ת: כן, כל הפרטים נשמרים — תיאור, כמות, ומחיר. כמובן שתוכל לשנות את הסכומים בכל קבלה בנפרד לפני השמירה.